بدائل تمويلية مبتكرة.. بنك CIB يوفر أدوات استثمارية متنوعة لدعم الشركات
يمتلك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، خبرات متراكمة في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.
توفير حلول تمويلية مستدامة
ونجح البنك التجاري الدولي، في دعم الشركات من خلال إصدار برامج وسنات التوريق المختلفة، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.
إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق
والأسبوع الجاري، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه، في إطار خامس تعاون مشترك بين الجانبين.
وأوضح البنك أن الإصدار تم عبر ثلاث شرائح رئيسية؛ الأولى بقيمة 1.03 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا وحصلت على تصنيف ائتماني AA+، والثانية بقيمة 648 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا بتصنيف AA، بينما بلغت قيمة الثالثة 640 مليون جنيه بمدة استحقاق 53 شهرًا وحصلت على تصنيف A-.
وشارك في الإصدار كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس كضامني تغطية، إلى جانب دور CIB كأمين حفظ، والبنك الأهلي المصري كمتلقي للاكتتاب، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات.
دعم الشركات ببدائل تمويلية مبتكرة
وأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن نجاح الصفقة يعكس استراتيجية البنك في توفير أدوات استثمارية متنوعة ودعم الشركات ببدائل تمويلية مبتكرة، فيما شدد قيادات البنك على أن الإصدار يعزز مكانة CIB في سوق أدوات الدين ويؤكد الثقة المتنامية في شراكته مع جلوبال كورب.
نجاح الإصدار الخامس مع “بي. تك”
وفي بداية يوليو الماضي، أتم البنك التجاري الدولي الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.
طرح سندات توريق بـ 1.790 مليار جنيه
وفي ديسمبر الماضي، قامت شركة "تمويل" للتمويل العقاري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر(سي أي بي CIB)، وشركتي "الأهلي فاروس" و"سي اي كابيتال" كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.790 مليار جنيه مصري وقد تم إصدارها على خمس شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 24 شهرًا، والثانية 36 شهرًا، والثالثة 48 شهرًا، والرابعة 60 شهرًا، والخامسة 75 شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A/ AA- / AA / AA+ A- /للخمس شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على ثلاث سنوات.