المالية تصدر صكوكًا بـ1.5 مليار دولار بتغطية اكتتاب تفوق 9 مليارات

أعلنت وزارة المالية عن تسعير إصدار صكوك «مزدوج الشريحة» بقيمة 1.5 مليار دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار.

وأوضح البيان الصادر اليوم الأربعاء أن الشريحة الأولى تتضمن صكوكًا لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375٪ تستحق في عام 2029، فيما تتضمن الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.950٪ تستحق في عام 2032، بما يمثل متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2٪ لإصدار بآجال تصل إلى 5.25 عام، وهو أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية «اليوروبوند» في السوق الثانوي بخمس سنوات بعائد 7.5٪.

وأضاف البيان أن شريحة الـ3.5 سنة تم تسعيرها بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوي، وشريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات ذات الآجال المماثلة.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، عبر تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي ومستدام.