صفقات ضخمة.. التجاري الدولي يواصل نجاحاته في إصدار سندات لدعم الشركات

يواصل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، نجاحاته المستمرة باعتباره الأكثر تطورا،  وبنك الصفقات الكبرى، والاتفاقيات الضخمة، حيث يمتلك خبرات متراكمة في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية.

لا يفوتك

إنجازات مستمرة.. البنك التجاري الدولي CIB ضمن أكبر 50 مصرفًا عربيًا

العميل أولوية.. البنك التجاري الدولي يواصل تقديم الخدمات المميزة

توفير حلول تمويلية مستدامة

ونجح  البنك التجاري الدولي، في دعم الشركات من خلال إصدار برامج وسندات التوريق المختلفة، بما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.

والأسبوع الجاري، أعلن البنك التجاري الدولي-مصر(CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر وذلك بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بإتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

 إصدار سندات بقيمة 8 مليار جنيه

 يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. من الجدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس قاموا بدور ضامني التغطية.

دعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد

في هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر،  يأتي هذا الإصدار ليعكس التزام البنك التجاري الدولي بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نمواً متسارعاً ويساهم في تنشيط حركة السوق. ومن خلال دورنا كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين، نحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال.

دعم قطاع التمويل الاستهلاكي

من جانبه، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نمواً وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ويسعدنا ان نساهم في هذا الطرح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يعكس التزامنا بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالي في مصر

إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق

كما نجح البنك أيضا الشهر الماضي، في إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه، في إطار خامس تعاون مشترك بين الجانبين.

دعم الشركات ببدائل تمويلية مبتكرة

نجاح الإصدار الخامس مع “بي. تك” 

وفي بداية يوليو الماضي، أتم البنك التجاري الدولي الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك” بقيمة 859.4 مليون جنيه مصري، وقد قام البنك بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه مصري. وقد شهد الإصدار إقبالاً ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

طرح سندات توريق بـ 1.790 مليار جنيه

وفي ديسمبر الماضي، قامت شركة "تمويل" للتمويل العقاري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر(سي أي بي CIB)، وشركتي "الأهلي فاروس" و"سي اي كابيتال" كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.790 مليار جنيه مصري وقد تم إصدارها على خمس شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 24 شهرًا، والثانية 36 شهرًا، والثالثة 48 شهرًا، والرابعة 60 شهرًا، والخامسة 75 شهرًا.

وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A/ AA- / AA / AA+ A- /للخمس شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة، بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات. 

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على ثلاث سنوات.